全球生命科學儀器以及診斷市場概況
一、 分子診斷市場的評估：
臨床診斷市場在2002年的全球市場為230億美金，其中美國占有43%的市場份額。但考慮到整個市場，其年增長率只有4%-5%，2005年也將達到250億美金左右。依據這個數據，截止2010年，市場容量將達到300億美金。而分子診斷，現階段只是臨床診斷的一小部分，但卻蘊藏著巨大的發展潛力。
分子診斷的市場在2002年已經超過10個億美金，增長率為23%，而如果按平均11%的增長速度來看，到2008年將能達到20億美金以上。
另外一份來自于2003年美國實驗室調查顯示在離體診斷市場分子檢測作為細分市場發展十分迅速。診斷實驗室平均要操作15個不同的檢測實驗，而且許多實驗室已經計劃進一步擴大實驗模式，增長量在14%左右。羅氏的PCR檢測技術的應用率在68%。實驗的規模在逐步擴大，細分市場包括：囊腫性纖維化（屬遺傳性胰腺病）、腫瘤、HIV病毒檢測、丙肝病毒以及心血管標志物等。
二、 分子診斷與其他技術的相關性：（見圖1）
（From: Burril & Company）
三、 世界前十名的分子診斷公司：（見表1，from Kalorama Information,2003）
表1：世界前十名的分子診斷公司的名單、地點以及銷售額
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排名 |
公司名稱 |
地點 |
銷售額 |
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1 |
Roche Diagnostics |
Basel, Switzerland |
$697 million |
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2 |
Chiron Corp. |
Emeryville, CA |
$308 million |
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3 |
Gen-Probe Inc. |
San Diego |
$289 million |
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4 |
Bayer Diagnostics |
Tarrytown, NY |
$133 million |
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5 |
BD (Becton, Dickinson and Co.) |
Franklin Lakes, NJ |
$66 million |
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6 |
Innogenetics |
Ghent, Belgium |
$65 million |
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7 |
Digene Corp. |
Gaithersburg, MD |
$63 million |
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8 |
bioMérieux SA |
Marcy l''''''''Etoile, France |
$45 million |
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9 |
Qiagen NV |
Venlo, The Netherlands |
$41 million |
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10 |
Eurogentec SA |
Seraing, Belgium |
$36 million |
四、 生命科學儀器主要供應商的分布 (見表2如下，From Bioinformatics, LLC)
將產品分為9類：
Cell Analysis Systems
Centrifuges
Chromatographs
DNA Microarray Instruments
Fragment Analysis/ Genotyping systems
Mass Spectrometers
Microscopy Systems
Real-Time PCR Instruments
High-Throuoghout Screening Instruments
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領域 |
Cell Analysis Systems(8) |
Centrifuges(4) |
Chromatographs(8) |
DNA Microarray Instruments(10) |
Fragment Analysis/ Genotyping systems(7) |
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公
司 |
Agilent Technologics Axon Instruments (Molecular Devices) BD Bioscience Beckman Coulter Cellomics Guava Technologies Molecular Devices PerkinElmer Life and Analytic Sciences |
Beckman Coulter Brinkmann Kendro Thermo Electron |
Agilent Technologies Amersham Biosciencesn (GE Healthcare) Bio-Rad Dionex PerkinElmer Life and Analytical Sciences Shimadzu Scientific Instruments Thermo Eletron Waters |
Affymetrix Agilent Technologies Amersham Biosciencesn (GE Healthcare) Applied Biosystems Axon Instruments Bio-Rad Genetix Genomic Solutions PerkinElmer Life and Analytical Sciences Tecan |
Amersham Biosciencesn (GE Healthcare) Applied Biosystems Beckman Coulter Bioneer Biotage Li-Cor Biosciences Transgenomic |
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備注 |
BD Bioscience, Beckman |
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DNA microarrays, supplier, use often |
Applied Biosystems |
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領域 |
Mass Spectrometers(10) |
Microscopy Systems(9) |
Real-Time PCR Instruments(8) |
High-Throuoghout Screening Instruments(10) | |
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公
司 |
Agilent Technologies Applied Biosystems Bruker Daltonics Ciphergen Biosystems Kratos Analytical PerkinElmer Life and Analytical Sciences Shimadzu Scientific Instruments Thermo Eletron Varian Waters |
Bio-Rad CamScan USA FEI Company Carl Zeiss Hitachi JEOL Leica Microsystems Nilon Olympus |
Applied Biosystems Bio-Rad Cepheid Corbeet Research Idaho Technology MJ Research Roche Applied Science Stratagene |
Agilent Technologies Applied Biosystems Beckman Coulter Bio-Tek Instrument BMG Labtechnologies Molecular Devices PerkinElmer Life and Analytical Sciences Qiagen Tecan Thermo Electron | |
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備注 |
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Offer replacement parts and Servics (Most) |
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most, Software, not satisfied | |
五、供應商的評估：(見圖2如下，From Bioinformatics,LLC)
以上是一個關于品牌效應的散點模式圖（基于18個調查問題，覆蓋1800多個生命科學家），橫軸是品牌實力，縱軸是品牌形象。品牌力度隨著向右延伸而逐漸增強，品牌形象隨著向上延伸而影響變大。我們可以看到圖中有四個象限：左上象限代表經過證明有效的品牌，左下象限代表可以考慮購買且值得尊重的品牌，右上象限代表市場上有統治地位的，而右下則代表市場上很有力度的。舉例來說，如果比較ABI與PE，則會發現在品牌實力與品牌形象上，ABI都要更強，所以出現在不同的象限。而在同一象限的ABI與AGILENT，雖然同屬市場統治地位高的象限，在品牌實力與品牌形象上，ABI還要更勝一籌。
六、生命科學儀器特點評估：(見圖3，From Bioinformatics,LLC)
下表是基于10個不同儀器（生命科學家最滿意的，不滿意的儀器）的特點以及推廣的重要性而形成的一個模式圖，這十個特點分別包括：價格、用戶界面、靈活性、維修以及保管的時間表、簡便操作、性能、可靠性、樣品通量、大小以及軟件。橫軸代表滿意度，縱軸代表每一個分項的重要性。我們可以看出，簡便操作，性能以及可靠性在顧客滿意度中占據重要的位置，同時在推廣的重要性上，價格則非常重要，而在軟件方面，滿意度以及重要性則都是最低。
圖3：產品特點滿意度模式圖
七、供應商產品服務的評估：(見圖4，From Bioinformatics,LLC)
以下的14項是通過調查發現的對于科研工作者最為重要的服務項目，分別是：產品線寬度、購買儀器的財務情況、安裝調試、儀器的標準和質量、售后技術支持、售前技術支持、維修協議、規范的確認服務、更換部件及服務、買前銷售協助、買后銷售協助、服務合同、培訓以及授權。
其中只有產品線寬度、購買儀器的財務情況、安裝調試以及培訓超出了預期，其他項均低于預期要求。平均低于預期平均數0.09。
圖4：性能與期望的差距模式圖（通過對供應商的評估）
